Operaciones que hablan por sí solas.

Asesoría a ContourGlobal en la adquisición del 51,001% de las acciones de Compañía Eléctrica de Sochagota, propietaria de una central térmica de carbón en Colombia.

Asesoría a Crasodel Spain y ContourGlobal Colombia Holding —filial de KKR— en la venta del 100% de las acciones de Compañía Eléctrica de Sochagota a GLF Energy Ventures, filial de Grupo Luz y Fuerza.

Asesoría en la venta de una participación mayoritaria en una central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en el Valle del Cauca con una capacidad instalada de 240 MW.

Asesoría en la venta de una participación mayoritaria en cinco pozos de gas natural ubicados en los departamentos de Magdalena, Sucre y Córdoba.

Asesoría en la venta del 100% de las acciones del vehículo de propósito especial titular de un proyecto fotovoltaico de 200 MWac ubicado en el departamento de Antioquia.

Asesoría a Greenwood Energy en la adquisición de los activos asociados al desarrollo y construcción de los proyectos de energía eólica Alpha y Beta, con una capacidad conjunta de 500 MW, ubicados en el departamento de La Guajira.

Asesoría en la evaluación y potencial adquisición de la plataforma de energías renovables de Zelestra en Latinoamérica.

Asesoría a Yinson en la adquisición de nueve proyectos fotovoltaicos solares greenfield —tres en Perú, tres en Chile y tres en Colombia—. La transacción incluyó la negociación de un SPA, un contrato EPC y un acuerdo marco de inversión.

Asesoría a Essity en la adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Familia, compañía líder de productos de cuidado personal en Latinoamérica, por aproximadamente USD 700 millones. La transacción incluyó la negociación de un SPA, un contrato de escrow, una oferta pública de adquisición y la posterior exclusión de cotización de Grupo Familia de la Bolsa de Valores de Colombia.

Asesoría a Linzor Capital Partners en la adquisición de una participación mayoritaria en los grupos de tecnología y software Inconcert y Convertia, principales proveedores de servicios CCaaS con presencia en España, Colombia, Perú, Uruguay y México. La transacción incluyó la negociación de un SPA y un pacto de accionistas.

Asesoría en la adquisición del 100% de las acciones de Descont, compañía líder en gestión de residuos en Colombia, por parte de Urbaser a Merantil Colpatria.

Asesoría a Platinum Equity en la adquisición de Urbaser, uno de los mayores proveedores de servicios medioambientales del mundo, por aproximadamente €3.500 millones. La transacción incluyó la redacción de un SPA y la coordinación de actividades de cierre en múltiples jurisdicciones.

Asesoría a Urbaser en la adquisición del 100% de las acciones de Grupo Servigenerales, accionista controlante de las empresas de recolección de residuos de seis ciudades colombianas. La transacción incluyó la negociación de un SPA y un contrato de escrow, e implicó la obtención de autorizaciones de gobiernos locales en calidad de accionistas minoritarios.

Asesoría a SKBergé en la adquisición del negocio de distribución de automóviles Hyundai en Colombia. La transacción incluyó la negociación de un APA, un acuerdo de joint venture y un acuerdo marco de inversión.

Asesoría a Johnson & Son Inc. y su filial colombiana en la adquisición de los activos asociados a la marca Stay-Off, líder del mercado de repelentes en Colombia. La operación abrió la posibilidad de comercializar el producto OFF! en el país e incluyó la negociación de un APA y un acuerdo de fabricación.

Asesoría a Greensill Capital, proveedor líder de financiación de capital de trabajo a nivel mundial, en la adquisición del 100% de las acciones de Omnilatam Colombia y Omnilatam Chile, fintech especializada en soluciones tecnológicas para operaciones de factoring y confirming, por aproximadamente USD 100 millones.

Asesoría a Grupo Pochteca, grupo mexicano de distribución de materias primas industriales, en la adquisición del negocio latinoamericano de Ixom —líder en distribución de productos químicos en Australia y Nueva Zelanda— en Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. La transacción incluyó la negociación de un SPA y un contrato de crédito, con consideraciones regulatorias en más de cinco jurisdicciones.

Asesoría a Grupo Bolívar, uno de los principales grupos financieros de Colombia, en la adquisición de la participación de International Finance Corporation en Banco Davivienda, el segundo banco más grande del país, por aproximadamente USD 140 millones. La operación incluyó la negociación de un SPA y la coordinación de actividades regulatorias para la transferencia de acciones a través del mercado bursátil colombiano.

Asesoría a John Laing, fondo europeo de infraestructuras, en la adquisición del 30% del capital y deuda subordinada de Concesionaria Ruta del Cacao, concesionaria de uno de los proyectos de autopistas de peaje 4G más significativos de Colombia, por aproximadamente USD 80 millones. La transacción incluyó la negociación de un SPA, un contrato de escrow, un contrato de préstamo subordinado y un pacto de accionistas.

Asesoría a Altra Inversiones en la venta del 100% de las acciones de Summum Projects y Summum Energy, compañías dedicadas a la prestación de servicios en la industria de Oil & Gas.

Asesoría a Teka Capital en la venta del 100% de las acciones de Color Siete.

Asesoría a Monet, fintech colombiana, en su ronda de financiación Serie A liderada por COMFAMA.

Asesoría a Plurall, fintech colombiana, en la preparación y negociación de notas convertibles y warrants en el contexto de sus rondas de financiación semilla y presemilla.

Asesoría a Laika Universe Inc., compañía líder de comercio electrónico para mascotas en Colombia y México, en su ronda de financiación Serie B liderada por SoftBank. La transacción incluyó la negociación de un SPA, un acuerdo de indemnización, un acuerdo de derechos de inversores, un acuerdo de voto y un acuerdo ROFO, entre otros documentos.

Asesoría a Portland Equity Fund, fondo enfocado en activos esenciales en el Caribe, en su inversión en Merqueo, líder del mercado de supermercados en línea en Colombia. La transacción incluyó la negociación de un acuerdo de suscripción y un pacto de accionistas.

Asesoría a Banca de Inversión Bancolombia en la estructuración y puesta en marcha de una plataforma de inversión en alianza con Celsia para el desarrollo de proyectos de generación solar y el suministro de energía de fuentes alternativas. La transacción, valorada en aproximadamente USD 150 millones, incluyó la negociación de un acuerdo marco de inversión, un contrato EPC y un contrato de fiducia.

Asesoría a Sumatoria Gestión de Activos en la estrcturación y diseño de la plataforma de inversión para la adquisición de activos en distress.

Asesoría a Grupo Familia en la estructuración y ejecución de una oferta pública de adquisición de desliste, mediante la cual la compañía dejó de cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia.

Asesoría en la estructuración y ejecución del plan de recompra de acciones de Grupo Familia.

Diseño, estructuración y ejecución legal del proceso de separación corporativa de las operaciones de Citigroup en México. El mandato implicó la división de la entidad existente en dos grupos financieros independientes: Grupo Financiero Citi México, enfocado en banca institucional y corporativa global, y Grupo Financiero Banamex, compuesto por los negocios de banca de consumo, comercial, seguros y gestión de activos individuales.